Ein anspruchsvoller Beruf, oft verstreute Tools
Ein Makler oder Versicherungsvermittler jongliert täglich mit Interessenten, Terminen, Offerten mehrerer Gesellschaften und Dokumentationspflichten. Die Informationen sind oft auf Agenda, Tabellen, E-Mails und handschriftliche Notizen verteilt. Die Folge: verlorene Zeit, vergessene Nachfassaktionen und eine Nachvollziehbarkeit, die schwer zu belegen ist.
Im Register der FINMA eingetragene Vermittler müssen zeigen können, wie sie ihre Kundinnen und Kunden beraten haben. Interessenten wiederum müssen zugestimmt haben, bevor sie kontaktiert werden. Wir entwickeln Tools, die beide Anforderungen erfüllen, ohne Ihre Arbeit zu erschweren.
Was wir für Sie bauen
- Terminvereinbarung: eine Online-Agenda, verbunden mit Ihren Verfügbarkeiten, oder ein KI-Sprachagent, der Anrufe entgegennimmt, das Anliegen qualifiziert und einen Termin vorschlägt.
- Lead-Verfolgung mit Einwilligungsnachweis: Jeder eingehende Kontakt wird mit Quelle, Datum und genauem Text der akzeptierten Einwilligung gespeichert. Sie wissen, woher jeder Interessent kommt und auf welcher Grundlage Sie ihn kontaktieren dürfen.
- Beratungsprotokolle: strukturierte Vorlagen, die während oder nach dem Gespräch ausgefüllt werden und die geäusserten Bedürfnisse, die vorgestellten Lösungen und die Entscheidungen der Kundschaft festhalten. Das Dokument ist datiert, archiviert und auffindbar.
- Interne Vergleichstools: eine Oberfläche, die die Kriterien bündelt, die Sie bereits vergleichen (Deckungen, Franchisen, Bedingungen), damit Sie Ihre Empfehlungen schneller vorbereiten. Sie behalten die Hoheit über die erfassten Daten und die Analyse.
- Automatische Erinnerungen: Hinweise vor einem Termin, Nachverfolgung fehlender Unterlagen, Warnungen bei Vertragsabläufen.
Diese Bausteine funktionieren einzeln oder lassen sich über unsere Arbeit in der Datenintegration mit Ihren bestehenden Tools verbinden.
Anwendungsbeispiele
Ein Interessent füllt auf Ihrer Website ein Formular aus. Er setzt das Häkchen bei der Einwilligung, deren Text zusammen mit seiner Anfrage gespeichert wird. Er erhält eine Bestätigung und einen Link, um einen Termin zu wählen. Am Vortag des Termins wird ihm eine Erinnerung per SMS oder E-Mail geschickt.
Während des Gesprächs füllt die Beraterin oder der Berater das Beratungsprotokoll auf dem Tablet aus. Am Schluss erhält die Kundin oder der Kunde eine Kopie. Das Dokument wird im Kundendossier abgelegt, zusammen mit den verglichenen Offerten.
Möchten Sie neue Interessenten gewinnen, begleiten wir Sie auch bei der Leadgenerierung – mit konformen Formularen und einer sauberen Erfassung der Einwilligung.
So arbeiten wir
Wir beginnen mit einem Gespräch, um Ihre Organisation zu verstehen: Anzahl Beraterinnen und Berater, Partnergesellschaften, vorhandene Tools, Reibungspunkte. Danach schlagen wir Ihnen einen präzisen und realistischen Umfang vor. Die Entwicklung erfolgt in kurzen Etappen mit regelmässigen Demonstrationen. Sie testen jede Funktion vor der Inbetriebnahme. Unsere Methode beschreibt diesen Ablauf im Detail.
Der Datenschutz ist von Anfang an Teil des Projekts. Die Daten Ihrer Kundschaft sind persönlich und teilweise besonders schützenswert. Wir beschränken die Zugriffe, protokollieren wichtige Aktionen und bevorzugen ein Hosting in der Schweiz. Mehr zum rechtlichen Rahmen erfahren Sie in unserem Artikel über revDSG (neues Datenschutzgesetz) und KI in KMU.
Warum ein individuelles Tool
Standardlösungen zwingen Ihnen ihre Logik auf. Eine Individualsoftware folgt Ihrer: Ihren Verkaufsschritten, Ihren Dokumenten, Ihrem Vokabular. Sie bezahlen nicht für unnötige Funktionen und behalten die Kontrolle über Ihre Daten. Auch nach der Inbetriebnahme stehen wir zur Verfügung, um das Tool mit Ihrer Tätigkeit weiterzuentwickeln.
Häufige Fragen
Arbeiten Sie mit unabhängigen Maklern ebenso wie mit grösseren Büros?
Ja. Wir gehen von Ihrer tatsächlichen Organisation aus, ob Sie allein arbeiten oder ein Team von Beraterinnen und Beratern führen. Der Projektumfang richtet sich nach Ihrem Bedarf.
Können Sie uns helfen, die Einwilligung unserer Interessenten zu dokumentieren?
Ja. Wir entwickeln Formulare und Abläufe, die Datum, Quelle und Text der von jedem Interessenten akzeptierten Einwilligung speichern, damit Sie diese bei einer Anfrage wiederfinden.
Wo werden die Daten unserer Kundinnen und Kunden gehostet?
Wenn möglich hosten wir die Daten in der Schweiz, bei Infomaniak. Wir besprechen dies zu Projektbeginn mit Ihnen, abhängig von den Tools, die Sie bereits nutzen.