Una professione esigente, strumenti spesso frammentati
Un broker o un intermediario assicurativo si destreggia ogni giorno tra potenziali clienti, appuntamenti, offerte di diverse compagnie e obblighi di documentazione. Le informazioni sono spesso sparse tra un'agenda, fogli di calcolo, e-mail e appunti scritti a mano. Risultato: tempo perso, solleciti dimenticati e una tracciabilità difficile da dimostrare.
Gli intermediari iscritti nel registro della FINMA devono poter dimostrare come hanno consigliato i loro clienti. I potenziali clienti, dal canto loro, devono aver dato il proprio consenso prima di essere contattati. Sviluppiamo strumenti che rispondono a queste due esigenze senza appesantire il Suo lavoro.
Che cosa costruiamo per Lei
- Presa di appuntamenti: un'agenda online collegata alle Sue disponibilità, oppure un agente vocale IA che risponde al telefono, qualifica la richiesta e propone una fascia oraria.
- Gestione dei lead con prova del consenso: ogni contatto in entrata viene registrato con la fonte, la data e il testo esatto del consenso accettato. Sa da dove proviene ogni potenziale cliente e su quale base può contattarlo.
- Verbali di consulenza: modelli strutturati, compilati durante o dopo il colloquio, che riprendono le esigenze espresse, le soluzioni presentate e le scelte del cliente. Il documento è datato, archiviato e reperibile.
- Strumenti di confronto interni: un'interfaccia che riunisce i criteri che già confronta (coperture, franchigie, condizioni) per preparare più rapidamente le Sue raccomandazioni. Lei resta padrone dei dati inseriti e dell'analisi.
- Solleciti automatici: promemoria prima di un appuntamento, monitoraggio dei documenti mancanti, avvisi sulle scadenze dei contratti.
Questi componenti possono funzionare da soli o essere collegati ai Suoi strumenti esistenti grazie al nostro lavoro di integrazione dei dati.
Esempi di utilizzo
Un potenziale cliente compila un modulo sul Suo sito. Spunta la casella del consenso, il cui testo viene conservato insieme alla richiesta. Riceve una conferma e un link per scegliere una fascia oraria. Il giorno prima dell'appuntamento gli viene inviato un promemoria via SMS o e-mail.
Durante il colloquio, il consulente compila il verbale di consulenza sul tablet. Alla fine, il cliente ne riceve una copia. Il documento viene archiviato nella pratica del cliente, insieme alle offerte confrontate.
Se desidera attirare nuovi potenziali clienti, possiamo accompagnarLa anche nella generazione di lead, con moduli conformi e una raccolta corretta del consenso.
Come lavoriamo
Iniziamo con un colloquio per capire la Sua organizzazione: numero di consulenti, compagnie partner, strumenti in uso, punti di attrito. Le proponiamo poi un perimetro preciso e realistico. Lo sviluppo avviene per tappe brevi, con dimostrazioni regolari. Lei testa ogni funzione prima della messa in servizio. Il nostro metodo descrive questo svolgimento.
La protezione dei dati fa parte del progetto fin dall'inizio. I dati dei Suoi clienti sono personali e talvolta sensibili. Limitiamo gli accessi, registriamo le azioni importanti e privilegiamo un hosting in Svizzera. Per saperne di più sul quadro legale, legga il nostro articolo sulla nLPD (nuova legge sulla protezione dei dati) e l'IA nelle PMI.
Perché uno strumento su misura
Le soluzioni generiche impongono la loro logica. Un software su misura segue la Sua: le Sue fasi di vendita, i Suoi documenti, il Suo vocabolario. Non paga per funzioni inutili e mantiene il controllo dei Suoi dati. Restiamo a disposizione dopo la messa in servizio per far evolvere lo strumento con la Sua attività.
Domande frequenti
Lavorate sia con broker indipendenti sia con studi più grandi?
Sì. Partiamo dalla Sua organizzazione reale, che Lei lavori da solo o diriga un team di consulenti. Il perimetro del progetto si adatta alle Sue esigenze.
Potete aiutarci a documentare il consenso dei nostri potenziali clienti?
Sì. Progettiamo moduli e flussi che registrano la data, la fonte e il testo del consenso accettato da ogni potenziale cliente, così da poterlo ritrovare in caso di richiesta.
Dove sono ospitati i dati dei nostri clienti?
Quando possibile, ospitiamo i dati in Svizzera, presso Infomaniak. Ne discutiamo con Lei all'inizio del progetto, in base agli strumenti che già utilizza.