Un software di contabilità, un'agenda, un servizio di posta elettronica, un software gestionale, diversi file Excel: ogni PMI utilizza numerosi strumenti che non comunicano tra loro. Risultato: le stesse informazioni vengono inserite più volte, le cifre differiscono da un file all'altro e nessuno ha una visione d'insieme. LYL Software Sàrl collega i Suoi strumenti affinché i dati circolino automaticamente, nel posto giusto e al momento giusto.
Che cosa facciamo
- Collegamento di software tramite API: un nuovo cliente creato in uno strumento compare automaticamente negli altri.
- Sincronizzazione dei dati: agende, contatti, fatture, pratiche, scorte.
- Automazione di Excel: consolidamento di più file, controlli automatici, aggiornamenti pianificati, generazione di rapporti.
- Dashboard: i Suoi indicatori chiave riuniti in un'unica schermata, aggiornati senza intervento.
- Migrazione dei dati: passaggio da un vecchio strumento a uno nuovo, con controllo e pulizia.
- Flussi automatici: un modulo ricevuto avvia la creazione di una pratica, una notifica e un'attività.
Questi collegamenti sono spesso la base dei progetti di intelligenza artificiale e automazione. Un'IA può essere utile solo se accede a dati affidabili.
Dashboard utili
Una dashboard ha valore solo se aiuta a decidere. Partiamo dalle Sue domande: quante richieste questa settimana, quali tempi di trattamento, quali pratiche sono incomplete, quale team ha bisogno di supporto. Costruiamo poi una visualizzazione semplice, leggibile e accessibile alle persone giuste. I dati vengono aggiornati automaticamente, il che elimina la preparazione manuale dei rapporti.
Come lavoriamo
- Mappatura: elenchiamo i Suoi strumenti, i Suoi file e le informazioni che circolano tra di essi.
- Definizione delle priorità: individuiamo i doppi inserimenti e gli errori che costano più tempo.
- Studio tecnico: API disponibili, formati di esportazione, requisiti di sicurezza.
- Implementazione: collegamenti testati su dati reali, con gestione degli errori e avvisi in caso di problemi.
- Documentazione e monitoraggio: Lei sa che cosa è collegato, come e perché. Sorvegliamo il buon funzionamento nel tempo.
Quando i Suoi strumenti non bastano, possiamo sviluppare un software su misura che faccia da ponte tra di essi. Il nostro metodo descrive le nostre tappe nel dettaglio.
Sicurezza e protezione dei dati
Collegare strumenti significa far circolare dati, spesso personali. Applichiamo alcuni principi semplici:
- ogni collegamento accede solo ai dati necessari;
- le comunicazioni sono cifrate e gli accessi protetti;
- i server intermedi sono ospitati in Svizzera, presso Infomaniak, quando possibile;
- i trattamenti sono documentati, conformemente alla nLPD (nuova legge sulla protezione dei dati), la legge federale in vigore dal 1° settembre 2023.
Per saperne di più, consulti il nostro articolo sull'hosting dei dati in Svizzera.
Esempi di utilizzo
- Una fiduciaria che collega i giustificativi ricevuti dai clienti al proprio software contabile.
- Un ufficio di brokeraggio assicurativo che consolida i propri file Excel di monitoraggio dei contratti e controlla i documenti mancanti.
- Un'agenzia immobiliare che sincronizza annunci, richieste e agenda delle visite.
- Un commercio che segue vendite e scorte in un'unica dashboard.
Domande frequenti
Devo sostituire i miei software attuali?
No, nella maggior parte dei casi. Colleghiamo gli strumenti che già utilizza. Raccomandiamo una sostituzione solo quando uno strumento blocca realmente la Sua attività.
Che cosa fare se il mio software non ha un'API?
Esistono altre soluzioni: esportazioni e importazioni automatiche di file, lettura di e-mail di notifica o accesso alla banca dati quando è autorizzato. Studiamo la soluzione più affidabile nel Suo caso.
Si può continuare a usare Excel?
Sì. Excel resta molto utile. Automatizziamo ciò che è ripetitivo: raccolta dei dati, aggiornamenti, controlli e rapporti, affinché i Suoi file siano affidabili e aggiornati.